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August 16, 2013
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Choosing your financial agent

When you prepare an estate plan, you are often asked to pick someone to manage your finances for you when you are unable or unwilling

H-w -- y-- --c--- wh- -h--l- b- y--r f----c--l -g---? -h-- -- - b-g --c-----, -- y--r f----c--l -g--- --y b- -h- p-r--- wh- ---- --p-c-- h-w --- wh-r- y-- l-v- -- y-- -g-. -h--- -r- -y --gg------- f-r wh-- y-- -h--l- c------r -- --c----g wh- -- -------- -- y--r f----c--l -g---:

1. -r---. --r- -h-- --y-h--g -l--, y-- ---- p-ck ------- y-- -b--l---ly -r---.

2. F----c--l ---r--. Y--r -g--- ---- h-v- -h- f----c--l --vvy -- ----g- y--r ------, wh---v-r -- --. -f -h-y c----- ----r----- -h- b---c- -f y--r r---r----- --v-------- --- --x--, -h-y y-- -h--l- -q--p -h-- w--h -h- p-r------- -- h-r- ------- (l-k- -- -cc-------) -- h-lp -h-- ----g- y--r f----c--.

3. F----c--l ---b-l--y. Wh-- p-ck--g -- -g---, y-- -h--l- ----r cl--r -f ------- wh- h-- -h--r -w- f----c--l pr-bl---. -v--- p-ck--g -- -g--- wh- h-- --cl-r-- b--kr-p-cy, -- ---ply -- --b-, -r h-- --f--l--- -- c---r-c---l -bl-g------. -f -h-y c----- ----g- -h--r -w- f----c--, ch--c-- -r- -h-y c----- ----g- y--r-.

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5. G--- C------c-----. F---lly, y--r -g--- -h--l- b- ------- w-ll--g --- -bl- -- c------c--- w--h y--r f---ly -r h--r-. -l-h--gh -h-y --y --- b- r-q--r-- -- -cc----, - f----c--l -g--- wh- --lk- -- y--r f---ly --- h--r- -b--- why --- h-w -h-y -r- -p-----g y--r ----y --y h-lp -v--- f---ly f-gh-- -r --h-r b---l--.

-b-v- -ll, --c- y-- h-v- p-ck-- - f----c--l -g---, b- --r- -- --lk -- -h-- -b--- y--r f----c--l p------- --- y--r w--h--. Y-- w--- -h-- p-r--- -- b- f-lly --f-r--- -b--- wh-- y-- w--- -- h- -r -h- c-- --k- -h- b--- --c----- f-r y--.

C------r- J---- -- -- -l--r l-w --- f---ly l-w ----r--y -- G-r---rv-ll-. -h- c-- b- r--ch-- -- 782-0040.

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The Record Courier Updated Aug 16, 2013 02:23PM Published Aug 16, 2013 02:22PM Copyright 2013 The Record Courier. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.